Tableauで“複数指標”を一枚のウォーターフォールにまとめる完全ガイド

はじめに
ウォーターフォール（橋渡し）チャートは、「合計がどの要因でどれだけ増減したか」を一目で伝える定番可視化。ここでは売上・原価・販管費など複数の数値項目を“1枚”に連結するために、データ整形 → 計算式 → ビュー作成 → 小計 → 運用までを迷わず実装できるよう、手順とコピペ用コードをまとめます。

完成イメージ：
開始値（前期合計や0） → 増減要因（収益=＋／費用=－） → 小計 → 終了値（当期合計）
・色で方向、高さでインパクト、順序でストーリー
・部門／地域／期間などをパラメータ切替で再利用

1. 設計思想：順序づけられた“差分”を積む

  • ステップ（Step）：棒の並び順。開始→要因A→要因B→…→小計→終了

  • デルタ（Delta）：各ステップの増減量（収益は＋、費用は－など符号ルールを固定）

  • 累積（Running）：左から合算した着地点

  • 小計（Subtotal）：区切りの着地を明示

  • 軸と粒度：部門×期間など、どこで累積をリセットするかを先に決める

重要：合計の差 ＝ 各デルタの総和。符号と順序のルール化が最優先。

2. データ整形（最重要）：縦持ち＋順序管理

横持ち（売上／売上原価／販管費…が列）を縦持ちにします。

期間 部門 項目 金額 方向 ステップ順 グループ 小計フラグ
2025-06 A 売上 12000 + 10 収益 0
2025-06 A 売上原価 7000 − 20 費用 0
2025-06 A 販管費 3000 − 30 費用 0
2025-06 A 収益小計 12000 = 15 収益 1
2025-06 A 営業利益 2000 = 40 着地 1

  • 方向：＋（収益）／－（費用）／＝（小計・終了）

  • ステップ順：棒の並びを整数で明示

  • 小計フラグ：1=小計（着地点表示に使う）

  • グループ：収益・費用など（小計を挟むとき便利）

メリット：1列の金額＋カテゴリに統一することで、複数指標を一貫処理。TableauのピボットでOK。

3. 基本の計算フィールド（コピペ可）

[金額]：縦持ち後の値。[方向]：’+’／’−’／’=’。

// 1) デルタ（棒の高さの元）
[デルタ] =
IF [方向] = '+' THEN SUM([金額])
ELSEIF [方向] = '−' THEN -SUM([金額])
ELSE 0 // 小計・終了はデルタに含めない
END// 2) 累積合計（左→右のランニング）
[累積] = RUNNING_SUM( ZN([デルタ]) )// 3) 開始位置（ガント棒の基準）
[開始位置] =
IF [デルタ] >= 0 THEN [累積] – [デルタ] ELSE [累積] END

// 4) 増減フラグ（色分け）
[増減] =
IF [デルタ] > 0 THEN ‘増’
ELSEIF [デルタ] < 0 THEN ‘減’
ELSE ‘着地’
END

// 5) ラベル値（小計は累積を見せる）
[ラベル値] =
IF [小計フラグ] = 1 THEN [累積] ELSE [デルタ] END

表計算の設定が命：[累積]と[開始位置]は表計算。計算の編集で

  • アドレス（計算方向）＝ [ステップ順]

  • パーティション（再開始）＝ [期間]×[部門] 等を指定。

4. ビュー作成の最短レシピ

  1. 列に [ステップ順]（離散）、行に [開始位置]

  2. マーク＝ガント棒、サイズに ABS([デルタ])

  3. 色に [増減]、ラベルに [ラベル値]

  4. 軸のゼロ線・罫線・桁区切り（#,###;−#,###）を整える

  5. ツールチップに「項目／デルタ／累積／構成比」を簡潔表示

仕組み：開始位置 + サイズ = ガント棒。増は上、減は下に伸びる。

5. 代表シナリオ3選

5-1. P/Lブリッジ（収益→費用→利益）

  • 開始値：0（または前期利益）

  • 増減：売上（＋）、原価（－）、販管費（－）…

  • 終了：営業利益（＝／小計）
    方向だけ合えば、複数指標はそのまま一枚へ。

5-2. 期間ブリッジ（前年→当年の要因分解）

「差分 = 単価効果 + 数量効果 + ミックス効果 + 値引 + 新製品 + 為替…」
厳密計算はETLが最速ですが、Tableau概念実装の例：

[単価効果] = SUM( ([単価_当年] - [単価_前年]) * [数量_前年] )
[数量効果] = SUM( [単価_前年] * ([数量_当年] - [数量_前年]) )
[ミックス効果] = SUM( ([単価_当年]-[単価_前年]) * ([数量_当年]-[数量_前年]) )

これらを縦持ち（項目＝単価効果/数量効果/…、金額＝値）すれば基本レシピでOK。

5-3. グループ小計の二段構成

収益ブロック→収益小計→費用ブロック→費用小計→最終着地。
最も簡単なのはデータ側に小計行を追加。追加不可なら、FIXED LODでグループ合計を出し、スキャフォールド（骨組み）で“小計ステップ”を生成してRelationshipで重ねる手も。

6. つまずきポイント & 処方箋

  • 開始位置がズレる：表計算のアドレス=[ステップ順]、パーティション=[期間]×[部門]。ZN()でNull防止。

  • 着地と合計が合わない：費用の符号ミス／小計をデルタに混入。小計はデルタ0＋ラベル累積。

  • 列順が勝手に変わる：並びは**[ステップ順]（離散）**を基準に。手動ソートは極力使わない。

  • JOINで行爆発：Relationship優先。やむを得ずJOINなら行数チェック。

  • 項目が多すぎ：上位N/下位Nをパラメータ化、残りは「その他」へ集約。

  • ゼロ割・Null：ZN([金額])／IFNULLで前処理。

7. 仕上げのUI/UX

  • 色：増＝濃、減＝薄など明暗で方向強調。小計・終了は中立色。

  • ラベル：通常＝デルタ／小計・終了＝累積。桁区切りと単位（万円/千円）を統一。

  • 参照線：目標、前年着地を参照線で追記すると“差の意味”が瞬時に通じる。

  • ツールチップ：<項目> / Δ=<デルタ> / 着地=<累積> / 構成比 を簡潔に。

  • 凡例：「増・減・着地」を現場の言葉に合わせて表記。

8. パラメータで“切替可能”に（応用）

分析軸を切替えると1枚で現場運用が回るようになります。

  • 文字列パラメータ [軸選択]：’部門’／’地域’／’チャネル’

  • 計算フィールド：

[軸（選択）] =
CASE [軸選択] WHEN '部門' THEN [部門] WHEN '地域' THEN [地域] WHEN 'チャネル' THEN [チャネル] END

  • 表計算のパーティションに [軸（選択）] を含めて累積の再開始を制御。

9. 運用設計：速さと品質の両立

  • 抽出（Hyper）増分更新：期間キーで直近N日のみ再取込

  • データ品質監視：行数差分／Null率／費用の符号エラー

  • 定義の可視化：データソース説明に「収益=＋／費用=－／小計はデルタ0」等を明記

  • 権限/RLS：ダッシュボードは閲覧専用、データソース編集を限定。RLSで担当者・エリアを制限。

10. 15分チェックリスト（最低限の型）

  • ☐ 縦持ち：項目／金額／方向／ステップ順／小計フラグ

  • ☐ 計算：[デルタ] / [累積] / [開始位置] / [ラベル値]

  • ☐ 列=[ステップ順]、行=[開始位置]、ガント棒＋サイズ=ABS(デルタ)

  • ☐ 色=[増減]、ラベル=[ラベル値]、ツールチップ整備

  • ☐ 表計算：アドレス=[ステップ順]、パーティション=[期間]×[軸]

  • ☐ 小計はデルタ0／ラベル=累積、終了値も同様

  • ☐ 参照線・凡例・書式で読みやすく

11. まとめ

  • 勝負の8割はデータ縦持ちと**符号（方向）＋順序（ステップ順）**のルール化。

  • Tableau側は開始位置（ガント基準）＋サイズ=ABS(デルタ)で安定動作。

  • 小計はデルタに混ぜない（ラベルで累積を見せる）。

  • P/L、期間要因、二段小計…複数指標を1枚にまとめるほど意思決定が速くなる。

  • 最後は表計算の範囲設定と並び順の固定。ここを外さなければ崩れません。

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