売上の増減要因、コストの押し上げ・押し下げ、前年→当年の差分ブリッジ、「どこでどれだけ増減したか」を一目で伝えるのがウォーターフォール（滝）チャートです。Tableauならテーブル計算とマークタイプの組み合わせで柔軟に作れます。最短の作り方→実務で多い３パターン→小計・期首期末の作り分け→配色→操作性→トラブル対処の順に、コピペで使える計算フィールド名と式を添えて解説します。
0. ウォーターフォールが「刺さる」場面（使いどころの確認）
期首→期末ブリッジ：前年売上から当年売上まで、部門や施策ごとの+/-要因を橋渡し。
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P/L分解：売上→原価→粗利→販管費→営業利益…のように、**寄与のサイン（+/-）**を段階で示す。
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価格×数量×ミックス（PVM）分析：総売上差分を３要因に分解し、それぞれの寄与を可視化。
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施策効果：キャンペーン、チャネル替え、返品/値引など、積み上げ影響を説明。
重要なのは、棒が「どの水準からどの水準まで」伸びているかを正しく表現すること。
そのために**「開始値（Start）」と「変化量（Change）」**をきちんと計算し、**棒の色（増：緑／減：赤／小計：中立）**を分けます。
1. データの前提と準備（最低限ここだけ）
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ディメンション（順序）：増減を並べる軸（例：項目、月、要因）。
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メジャー（変化量）：各項目の寄与量。増加は正、減少は負。
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順序の固定：手動並べ替えでもよいが、実務では
[表示順]（整数）を用意して昇順ソートが安全。 -
NULL/未計上：
ZN()またはIFNULL()で0埋めにしておくと計算が安定。
期首・期末（開始・終了）を行として持っている場合と、Tableau側で計算して表示する場合があります。以下のレシピで両方を取り上げます。
2. 最短レシピ：Ganttバー方式（Start＋Sizeで“橋”を描く）
一番手数が少なく、理解しやすいやり方です。各ステップの「前累計」と「後累計」の間に“橋”を架ける発想で作ります。
2-1. 計算フィールド（コピペOK）
2-2. 作図手順（縦型の例）
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列：
[ディメンション（並べ順）]（離散） -
行：
[Start]（連続） -
マークタイプ：Gantt Bar
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サイズ：
[SizeAbs]を Size に置く（棒の長さ） -
色：
[Change Type]を Color に置く（増：緑／減：赤／ゼロ：灰 など） -
表計算の方向：
[Running]に対して計算の編集→ディメンションの並べ順でアドレッシング（通常は並べているディメンション1本） -
ラベル：
[Change]（+/-値）や[Running]（後累計）をLabelへ。
ポイント
Ganttは**「開始値＋長さ」**で描くので、開始値＝MIN(前後の累計)、**長さ＝|変化量|**と覚える。
先頭の前累計は0にしたいので、
LOOKUP(...,-1)にZNを噛ませるのが定石。棒は“上方向”に伸びますが、色で増減を明確化できるため、意味は正しく伝わります（見た目の“上下”より「どの水準からどこまで」の区間が重要）。
3. 小計（中間合計）や期首・期末を“塊の棒”で見せる（Dual Axis）
ウォーターフォールでは**「小計（例：粗利・営業利益）」や「期首・期末の合計」をフルの棒**で強調することが多いです。Ganttの“橋”に、Barの“塊”を重ねるのが定番。
3-1. 計算フィールド（小計・期首期末）
3-2. 重ね方
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既に作ったGanttレイヤー（Start/Size）に、[Total Value]を行へもう1本ドラッグ。
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２つの軸を右クリック → Dual Axis（デュアル軸） → 軸を同期。
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2本目のマークタイプをBarに変更、色は中立（ネイビーやグレー）、透明度は80%程度。
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[Is Total] = TRUE の棒だけが表示され、橋の上に“塊”として小計・期首期末が重なります。
見た目の整理：Gantt（橋）は半透明、Bar（小計）は濃色で手前に。凡例に定義（増/減/小計）を明記。
4. 代表レシピ①：期首→期末ブリッジ（前年→当年）
「前年売上 → (価格) → (数量) → (新規/解約) → … → 当年売上」のようなブリッジは最も汎用的。
4-1. データ設計
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ディメンション：
[要因]（例：期首、価格、数量、ミックス、解約、新規、その他、期末） -
メジャー：
[寄与]（期首・期末は合計水準、中間要因は増減寄与）
4-2. 実装要点
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期首（Start）と期末（End）は
[Is Total]=TRUEにして、Total Valueを表示。 -
中間要因は
[Change]で橋を描く（Gantt）。 -
並びは
[表示順]を用意して固定。 -
色分け：増（緑）／減（赤）／小計（濃グレー）を全ダッシュボードで統一。
5. 代表レシピ②：P/Lウォーターフォール（損益段階）
売上→原価→粗利→販管費→営業利益…を段階のフル棒＋要因の橋で魅せるパターン。
5-1. ヒント
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売上、粗利、営業利益、最終利益など節目は
[Is Total]=TRUE。 -
原価・販管費・特損等は減少要因（負値）として
[Change]で橋に。 -
節目間を“橋”が繋ぐ構図を意識すると、語りやすいレポートになる。
6. 代表レシピ③：価格×数量×ミックス（PVM）分解
差分 = 価格効果 + 数量効果 + ミックス効果をウォーターフォールで。
6-1. 実装のコツ
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期首・期末は合計（
[Is Total]=TRUE）、P/V/Mは寄与（[Change]）。 -
ミックスの符号はロジック次第で正負が混ざるため、計算ロジックの注釈を凡例付近に明記。
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ツールチップに寄与の分母（基準）を入れると納得感が増す。
7. 並べ替え・切り口切替を“気持ちよく”する：パラメータ化
ウォーターフォールは順序が命。固定だけでなく、ユーザーが切替できると探索が進みます。
7-1. 例：並び替えのパラメータ
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[並び順モード]（String／“定義順”“寄与降順”“寄与昇順”） -
ソート用計算：
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[Sort Key]でソート（離散見出しを右クリック→並べ替え→フィールドで）。
7-2. 例：切り口（ディメンション）切替
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[切替]（部門/製品/地域…）のパラメータを作成し、CASEで表示ディメンションを切替。 -
**「どの切り口でも“Start/Size”の表計算方向が崩れない」**よう、アドレッシングの設定を確認。
8. 色設計（増・減・小計を即解読）
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増：緑（アクセシビリティ配慮で青緑寄り）
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減：赤（暗めにして重さを出す）
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小計・期首期末：濃グレー/ネイビー（“面”を落ち着かせる）
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凡例に定義文：「緑=増、赤=減、■=小計/期首期末」
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ラベル：橋には差分、小計棒には水準を表示（
[Change]と[Total Value]の出し分け）。 -
色だけに依存しない：小計は塗りつぶし（Bar）、橋は半透明（Gantt）と形で差を出す。
9. UI/操作性：読む→比較する→掘る
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ハイライト：凡例クリックで増だけ／減だけを強調。
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説明カード：画面の片隅に“計算の前提”を明記（例：集計期間、通貨、PVMの定義）。
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ドリルダウン：橋をクリック→関連明細シートへハイライトやフィルターで遷移。
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Y軸の固定：同種のダッシュボードでは軸範囲を同期すると比較がブレない。
10. もう一つの作り方：スタックバー＋“押し上げスペーサ”方式（応用）
Ganttを使わずに、スタックバーで**「見えないスペーサ（押し上げ）」＋「寄与棒」**を重ねる方法。**棒の向き（増は上、減は下）**を視覚的に表現したいときに有効です。
10-1. 計算
10-2. 作図
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メジャー名/値を使って**[Spacer]と[Visible Bar]を縦にスタック**（標準の積み上げ）。
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[Spacer]の色を透明に近い（あるいは線なし・極薄）にし、**[Visible Bar]**だけを強調。
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[Is Total]のときは[Spacer] = 0 / [Visible Bar] = [Running]としてフル棒に切替。
メリット：増は上向き、減は下向きで“方向感”が直感的。
注意：スタック設定、凡例、ツールチップの調整に手数がかかる。
11. ラベル設計（読ませきる）
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橋（増減）：
[Change]を**±記号付き、単位短縮**（例：¥1.2M）で。 -
小計棒：
[Running]または[Total Value]を強調（フォント太字）。 -
ツールチップ：
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前水準：
[Prev Running] -
差分：
[Change] -
後水準：
[Running] -
比率：
[Change] / ABS(ZN([Prev Running]))など（%で）。
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重なり回避：ラベルの**“自動”配置**＋マークのサイズ調整＋不要ラベルの非表示。
12. パフォーマンス＆可用性
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マーク数を抑える：要因は10〜20程度が現実的。
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抽出（.hyper）：明細が多い場合は抽出でI/O最適化。
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表計算の方向：切替（部門／製品等）が多いほどアドレッシングの誤りが起きがち。**“特定ディメンションを使う”**に固定する。
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リユーザビリティ：
[Change] [Running] [Prev Running] [Start] [Is Total] [Total Value]の名前と役割をチームで統一。
13. よくある詰まりと解決（チェックリスト）
| 症状 | よくある原因 | 対処 |
|---|---|---|
| 橋が正しく積み上がらない | 表計算方向が乱れている | [Running]の計算の編集で並べ順ディメンションをアドレッシングに指定 |
| 先頭の開始位置が0でない | 先頭の前累計がNULL | ZN(LOOKUP([Running], -1))で0埋め |
| 増減の色が分かりにくい | カラーの意味が不統一 | 増=緑／減=赤／小計=濃グレーで全画面統一、凡例に定義文 |
| 小計の“塊”が出ない | Dual Axisの軸同期忘れ／[Total Value]がNULL | 軸を同期、[Is Total]条件を再確認 |
| 並びが毎回ズレる | 手動ソートのまま | [表示順]や[Sort Key]で論理的に固定 |
| 値が巨大/微小で色がつぶれる | 外れ値でレンジが偏る | 発散パレット＋中心0、またはステップ化で段階色に |
14. 完成度を上げる「最後のひと手間」
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凡例の言語化：「緑=増、赤=減、■=小計/期首期末」 とテキストで明記。
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グリッドライン/ゼロ線：ゼロ線を強調するとブリッジの上下が把握しやすい。
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注釈：最も大きい増減に注釈を置き、読み手の視線を導く。
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エクスポート前チェック：軸範囲、ラベルの桁、単位、凡例の存在、色の統一、背景とのコントラスト。
15. すぐ使える「計算フィールド」まとめ（コピペ用）
16. まとめ：“開始値×長さ”の発想で、誰にでも伝わるブリッジを
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Gantt（Start+Size）で橋、Dual Axisで小計の塊を重ねるのが基本形。
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期首→期末ブリッジ／P/L分解／PVMの３代表パターンを押さえれば、ほとんどの実務要件をカバー。
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並びの固定・色の一貫性・ラベルの出し分けで、説明コストを最小化できます。
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あとは表計算の方向さえ毎回チェックすれば、**“壊れないウォーターフォール”**が量産できます。
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