データ活用の重要性が叫ばれる現代において、多くの企業が抱える課題があります。
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営業やマーケティング、カスタマーサクセスの現場で使われるCRMデータ
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財務、サプライチェーン、製造、Webアクセスなどの企業全体のビジネスデータ
これらが「部門ごとに分断されている」という現実です。
その結果、次のような問題が生まれます。
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必要な情報がリアルタイムに手に入らない
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データの抽出・加工に膨大な工数がかかる
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データが分断され、全社的な意思決定が遅れる
この課題を根本的に解決するのが、Salesforce Tableauです。
■ Salesforce Tableauとは
「CRM（顧客データ管理）」と「BI（データ分析・可視化）」を完全に統合したデータ活用基盤。
具体的には、
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Salesforce： 顧客接点のあらゆるデータ（営業、マーケティング、カスタマーサポート）を蓄積・管理するCRM
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Tableau： あらゆるデータを直感的に可視化し、深い洞察を生み出すBI（ビジネスインテリジェンス）ツール
これらがシームレスに接続されることで、**「現場のデータ」と「経営のデータ」**がリアルタイムで融合。
組織全体がデータを元に即座に判断し、行動できる体制を構築できます。
Salesforce Tableauの概要｜構造的理解
SalesforceがTableauを買収した背景には、明確なビジネスの進化があります。
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CRM＝顧客データという「行動の記録」
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BI＝売上、コスト、在庫、Web行動といった「企業全体の記録」
→ この2つは従来、別々のシステム上で運用されてきました。
しかし、現代のビジネスでは、
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営業現場の行動が、直接財務の数字に影響する
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マーケティングキャンペーンの効果が、即座に営業や在庫に波及する
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顧客満足度がリアルタイムに事業KPIに反映される
というように、**「データの壁を超えた統合的な判断」**が必須になっています。
Salesforce Tableauは、その課題に対して、
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CRMデータ（顧客接点のデータ）
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ERPやマーケティング、サプライチェーンなどの全社データ
この両方を横断的に可視化・分析できる唯一のプラットフォームとして機能します。
なぜSalesforce Tableauが重要なのか？
✔️ 従来のBIの限界
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CRMのデータを分析するには、まずデータ抽出 → 加工 → インポートが必要
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レポート作成に数日〜数週間かかることも当たり前
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現場が欲しい「今この瞬間のデータ」がタイムラグのある過去データに
→ 結果として、**「データがあるのに、使えていない」**という矛盾が生まれていました。
✔️ Salesforce Tableauが変える世界
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リアルタイムでデータが動く
→ Salesforce上の営業、マーケティング、カスタマーのデータが、ダッシュボード上に即座に反映。 -
データサイロ（部門ごとのデータ分断）が消える
→ CRM、ERP、マーケ、製造、Webなど、全社データがシームレスに接続。 -
意思決定のスピードと精度が圧倒的に向上
→ 商談状況の変化も、マーケティング効果も、顧客の満足度の変化も、即座に可視化・分析が可能。
✔️ DX（デジタルトランスフォーメーション）の核心
企業が目指すDXの本質は、「データに基づいて迅速に判断し、行動する組織への転換」です。
Salesforce Tableauは、その中核を担うプラットフォームであり、単なるツールではありません。
組織そのものの「考え方」「動き方」を変える変革装置です。
Salesforce Tableauが実現すること｜できること一覧
■ Salesforceデータのリアルタイム可視化
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商談進捗、リードの成約率、パイプライン管理などを即座に可視化
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Salesforceのオブジェクト（商談、ケース、リード、アカウント）をそのままTableau上で利用
■ 全社データの横断分析
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CRM（Salesforce）だけでなく、次のようなシステムとデータ統合が可能
| データソース | 例 |
|---|---|
| 会計・財務 | SAP、Oracle、freee |
| マーケティング | Google Analytics、Pardot |
| サプライチェーン | SAP、NetSuite、物流DB |
| ウェブ・SNS | Google BigQuery、SNS API |
→ 「営業＋マーケ＋財務＋製造＋Web」 すべての視点が1つのダッシュボードに。
■ ノーコードでのセルフサービスBI
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エンジニア不要。現場の担当者が自分でダッシュボードを作成
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ドラッグ＆ドロップ操作でグラフや指標を自由に設計
■ KPIのリアルタイムトラッキングと予測
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売上、成約率、リード獲得状況、キャンペーンROIなどがリアルタイム更新
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過去データからAIによる予測（Salesforce Einsteinとの統合）
■ 営業（Sales）｜商談の見える化で機会損失をゼロに
営業現場は、今この瞬間にも新しい商談が生まれ、同時に消えていきます。
従来は、「今月の数字がどうか」を把握するのに、営業会議前にエクセルで必死に集計していた…という人も多いのではないでしょうか。
Salesforce Tableauがあれば、その必要はありません。
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商談の進捗状況がリアルタイムでダッシュボードに反映
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パイプラインのボトルネック（停滞案件）が一目でわかる
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成約確度ごとの売上予測も即座に算出
→ 結果、「どの商談に注力すべきか」「今、どのチームが遅れているか」が明確になります。
■ マーケティング（Marketing）｜キャンペーンのROIが“今”わかる
マーケターがよく抱える悩み。
「この広告、本当に意味があるのか…？」
「キャンペーンの効果測定、月末まで待つのしんどい…」
TableauでSalesforceのデータを可視化すれば、そんな悩みは消えます。
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広告ごとのリード獲得数、商談化率が即時に見える
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Salesforceの営業データとGoogle Analyticsのウェブデータを一体化
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キャンペーンのROI（投資対効果）がリアルタイムで更新
→ 反応が鈍い施策は即カット。好調な施策には即追加投資。
→ マーケティングのスピードと精度が劇的に変わります。
■ カスタマーサクセス・サポート（Service）｜解約予兆も即キャッチ
カスタマーサクセスの使命は、「顧客が成功し続けること」。
でも、顧客の異変に気づくのは案外難しい。
Salesforce Tableauなら、こうなります。
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問い合わせ件数の急増をリアルタイムで検知
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ログイン頻度の減少、利用機能の減少を即時に可視化
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NPS（顧客満足度）が低下しているアカウントをアラート表示
→ 顧客の「解約の兆し」に営業やカスタマーサクセスがいち早く気づける。
「問題が起きてから動く」から「問題の兆しが見えた瞬間に動く」へ。
■ 経営・マネジメント｜全社KPIが一枚のダッシュボードに
経営者やマネージャーが知りたいのは、「今、事業がどうなっているのか？」その一点。
でも、部門ごとの報告がバラバラだったり、最新の数字をまとめるのに数日かかったり…。
→ Tableauで変わります。
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営業のパイプライン状況
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マーケティングのリード進捗
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財務のキャッシュフロー状況
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在庫、物流のオペレーション指標
これらが一つのダッシュボードに統合。
**「経営の心電図」**のように、リアルタイムで事業全体の健康状態が見える。
Salesforce Tableauのプロダクト構成｜何をどう使うのか？
| 製品 | 役割 | 利用イメージ |
|---|---|---|
| Tableau Desktop | 高度なデータ可視化・分析 | 担当者がローカルPCでダッシュボード作成 |
| Tableau Cloud | クラウドBI。どこからでも閲覧・共有可能 | 経営層や現場がブラウザでダッシュボード確認 |
| Tableau Prep | データの整形・前処理 | 複数データソースのクリーニング |
| CRM Analytics（旧Tableau CRM） | Salesforceに完全統合されたBI | Salesforce画面内でダッシュボード表示 |
■ CRM AnalyticsとTableauの違い
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CRM Analytics（旧Tableau CRM）
→ Salesforceにネイティブに組み込まれた分析ツール。
→ Salesforceのユーザーインターフェース内で動き、操作が直感的。 -
Tableau（Desktop / Cloud）
→ Salesforceだけでなく、外部のERP、Web、マーケティング、サプライチェーンまで全社のデータを横断分析。
→ より高い柔軟性と表現力。
→ 結論：CRM AnalyticsはSalesforce特化。Tableauは全社のデータ分析基盤。
Salesforce Tableau導入のメリット｜本質は「組織の行動が変わる」
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データのサイロ化が解消される
→ 部門ごとのバラバラのデータが、一つのダッシュボードに。 -
意思決定のスピードが飛躍的に上がる
→ レポート待ちがゼロに。変化が起きた“その瞬間”にアクション可能。 -
全社の共通言語が「データ」になる
→ 営業も、マーケも、カスタマーも、経営層も「今この数字で話す」。 -
データ分析が一部の専門家のものではなく、全社員の武器に変わる
→ ノーコードで現場が自分たちの課題をデータで解決。
まとめ｜Salesforce Tableauは“見るためのツール”ではない
Salesforce Tableauは、単なる「データを見せるツール」ではありません。
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変化が起きたら即座に気づき、
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誰とでも共有し、
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即座に行動するための、**“組織の神経系”**です。
「データを見る組織」から、「データで動く組織」へ。
それを実現するのが、Salesforce Tableauの本質です。
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